- 并购潮下的电子分销供应链 如何驾驭维稳、增值、拓新这三套车?
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文章来源:世纪电源网
今年以来,半导体产业并购重组的浪潮持续蔓延,并囊括半导体产业链诸如设备、IP、设计、封装制造等,这些原厂的并购调整直接影响了分销商原有的代理线;与此同时,并购潮也在向分销市场中渗透,加之电子行业供应链愈加透明,市场竞争愈发激烈,这在一定程度上将影响分销市场的既有格局,使分销市场迎来新一轮的洗牌期。
并购向分销蔓延 正面驱动大于负面影响
在经历了半导体收购里程碑式的2015年之后,2016年半导体产业并购潮仍在持续发酵,并向分销市场蔓延。据IC Insights新统计,2016年的半导体并购规模已经高达600亿美元。其中,交易金额高的要数软银对ARM发起的320亿美元的现金收购,ADI对Linear的148亿美元现金加股票收购也具代表性。另一方面,电子元器件分销市场又再掀并购案,比如大联大收购中电港股权,安富利收购英国派睿集团等等。
艾睿电子亚太集团总裁余敏宏
艾睿电子亚太集团总裁余敏宏在接受《华强电子》记者采访时表示,半导体原厂希望透过并购扩大地域覆盖范围,增加产品种类,协同增效,通过提高技术水平和整合资源市场。竞争重点是技术,以在行业中确定地位或成为技术标准;同时,并购也会注重产业链纵向资源的整合,比如建立长期稳定的原材料供货关系以及广泛的分销渠道。这些发展对推动一些重要的产业技术标准化,产业链优化和业务电子化,对市场带来正面化影响。
不同产业面对日益激烈的市场竞争,希望透过并购来提高竞争优势,这有益于整个产业标杆性技术的应用与资源的整合,推动其自身的产品竞争力。譬如,ARM在今年5月份宣布以3.5亿美元现金完成了对Apical的收购,这有利于ARM整合Apical的影像处理与嵌入式机器视觉技术,为ARM进军无人驾驶领域发挥重要作用,而后ARM被软银斥资收购,意在占据IoT领域芯片设计的制高点。
可以看到,这些并购案的产生,更多的是针对技术与产品线整合,聚焦重点方向进行市场布局,将企业原有的盘口做大,这会大大提高企业整体营收,这个收入增长是公司独立发展所不能比拟的。而随着并购向分销市场蔓延,安富利集团正成为分销市场并购的代表。
安富利不久前宣布拟以6.91亿英镑现金收购派睿集团,引起了业界的极大关注与惊叹,这对并购潮在分销市场的蔓延是值得称道。
安富利电子元件中国区总裁傅锦祥
安富利电子元件中国区总裁傅锦祥在接受本刊记者采访时称,并购重组对安富利而言更多的是机遇。并购重组之后,安富利可以更紧密地与原厂展开合作,进一步帮助市场集中资源、降低运营成本以及提高效率。
事实上,安富利此前就频繁通过并购,快速成为电子分销巨头,跃升为世界500强企业,大小并购数量高达数十家公司,其中包括杨氏电子、RTI控股、日本Internix、台湾得毅、合讯科技、itX Group、科汇集团、贝尔微产品、香港中联集团等。而对于此次收购派睿集团,傅锦祥告诉记者,我们不做任何评论,直到交易完成。
由于派睿集团业务覆盖欧洲,美洲及整个亚太地区,在21个国家设有分支机构,产品营销范围超过100个国家,客户数量超过200万,所以此项收购还需要获得英国法院批准,及其他条件,包括来自欧盟,美国,以色列的股东及法院一致同意。
富昌电子亚太区副总裁 Charles Tan
富昌电子亚太区副总裁 Charles Tan在接受本刊记者采访时称,对于近期分销商领域出现的一些并购案,同行的行为我们不多做评论。就富昌而言,我们会更注重公司自身的有机增长;就富昌近50年来发展的经验来看,这种方式能保证公司整体系统和流程的一致性,而这种一致性对公司的长远发展更为有利。
挑战供应链完整性 供应安全预警
如今,随着半导体产业并购潮的持续渗透,已经在影响分销商的代理线与市场格局,而分销商跻身并购潮也不失为一种智举,除了有利于其自身的长期发展外,重要的就是保障了分销供应链的完整性与行业竞争力。在原厂并购之后,其产品线势必进行整合,现有的分销服务渠道很可能会出现变化。安华高在收购博通后,使得世强失去了原有的代理线正是例证之一。
Charles Tan告诉记者, 目前看来,原厂的并购潮对分销商的影响还是存在的,这就要求分销商能有的价值带给原厂。例如能否帮助原厂把握住调整后新的市场机会、帮助原厂迅速打通新产品市场或是针对中小型客户(Mass Market)的覆盖能力等。基本上,有一定规模的分销商能更好的适应这种新的局面,而富昌作为授权分销商希望能维持住供应市场的稳定,以不变应万变,为中国客户提供足够差异化的核心服务内容。
而在今年年初,美国微芯科技(Microchip) 以35.6亿美元现金+股票的方式收购竞争对手Atmel后,正使得富昌电子实现了1+12转变,富昌在两家并购后增加了代理线的同时,也为原厂带来快速打通市场的优势。
同样对于原厂并购带来分销供应链的问题,艾睿电子亚太集团总裁余敏宏告诉记者,艾睿透过具有价值的战略性收购,涵盖整个技术生命周期的产品和服务,以打造自身核心竞争力战略。艾睿将继续恪守收购的评估标准,以确保这些收购不仅符合自身的财务和战略性目标,而且符合公司建立文化的目标。我们的规模以及稳健的资金实力有助自身抓住机遇,以实践有关内部业务增长和并购相关增长的投资,这就是我们的竞争优势,也是让艾睿与众不同的关键所在。余敏宏如是说到。
除了在保障供应链的完整性与竞争优势外,对于分销商而言,面对愈发激烈的市场,如何保障库存的稳定性也正是竞争的优势,因为今年下半年开始,整个供应链的缺货已是稀疏平常。
近电子行业各种缺货,让很多人又意识到供应链稳定的重要性。Charles Tan向记者表示,其实富昌一直很注重维护供应链稳定的重要性,并把它上升到供应安全的高度。很多业内人士都很清楚,富昌是以库存策略著称的,拥有业界大的现货库存,可以按客户的实时需求立即交付。富昌会主动存储供应商新发布的产品,也会按客户需要进行备货,有别于其他分销商,这些都是实打实的备货。对于富昌的供应链方案,富昌的目标是尽可能消除供应链波动,提供有竞争力的价格和确保供应安全。
而对于长期保障供应链的完整性与稳定性,就需要分销商合理规避风险。余敏宏告诉记者,拥有成功、完整供应链的分销商,会不断地测量和分析风险,试图不断提高其业务的实力和灵活性。艾睿会定期评估其风险状况,并对其整个供应链进行审核。我们想知道我们不足的地方,可以在供应链问题开始之前予以预防,这有利于我们的客户,有利于我们的供应商,也有益于我们自己的业务发展。余敏宏如是说到。
艾睿拥有供应链和物流方面的经验和专长,在管理库存流动和预测方面与客户和供应商保持着密切的接触,并可以提供整个产品生命周期的专业服务和专业知识。余敏宏称,艾睿的竞争优势是我们的规模、资金实力产品组合,在中国广泛的销售网络、对本地市场的深刻理解,以及经验丰富的工程资源和专长、世界的供应链服务和广泛的整个产品生命周期的专业服务及专长。
在供应链完整性与稳定的基础之上,把握市场与技术趋势,做好增值服务正是安富利挑战供应链的竞争之道。傅锦祥告诉记者,作为500强,安富利能够依托化资源,把握市场需求和技术趋势,制定自身的产品和服务战略,并拥有超过400多条产品线,覆盖绝大部分电子元器件原厂及其产品线。
与此同时,安富利能够提供端到端的增值服务,帮助企业更快将产品投放市场,缩短企业开始盈利的时间。更重要的是,安富利拥有的供应链与设计链,一方面能够优化交付支持,提供定制化解决方案,如供应商管理库存(VMI)、厂内仓库、寄售计划和预测管理等;另一方面还支持特定设计需求,提供全套交钥匙设计、参考设计、评估板和软件支持。
聚焦新市场 一站式服务支持加速物联网浪潮
基于半导体产业并购潮带来的影响与市场对稳健供应链的需求,分销商在面对瞬息万变的竞争局势时,更需要前瞻性把握产业趋势,在保持原有业务优势的同时,还需要积极探索新的业务模式,把目光聚焦新兴市场与不同的客户群体。
除了传统领域外,分销商聚焦物联网的细分领域趋势愈发明朗。傅锦祥告诉记者,汽车电子、医疗电子、物联网、工业电子是安富利关注的细分市场。未来,安富利还将继续加大投入,加强和本土厂商的合作。
在今年4月份,安富利与行业协会共同发起物联网方案商联盟。该联盟联合安富利生态资源,召集包括方案商、传统企业、智能硬件企业、云平台、服务机构等产业链各方,汇聚智慧家庭产业细分领域资源,推动产业生态系统构建,助力方案商和传统产业加快转型落地。
富昌在今年年中发布了物联网愿景,希望能与合作伙伴一起,利用世界的计算、传感、连接等硬件解决方案,辅以安全、可靠的云基础设施平台,为客户的多元化IoT需求打造便捷的快速市场进入(Go-to-Market)策略。Charles Tan告诉记者,智能家居、智慧照明、工业4.0、移动互联会是富昌电子目前所关注的物联网重点应用领域,而其中MCU、传感器、连接、安全会是物联网产品核心的电子元器件。针对这些重点应用领域和核心产品线,富昌会在每个领域加强与主流供应商的技术与产品合作,为中国企业提供丰富而的产品组合。
据市场预测,服务机器械人和工业机器械人的需求将增加。余敏宏告诉记者,艾睿电子正联合和本地物联网生态系统者和供应商,帮助科技开发商创客迅速掌握和整合物联网各种关键而复杂技术领域,包括安全无线连接、传感器、系统集成、云端服务、数据管理、软件、应用程序。努力扩展人机界面、智能感知和连接能力技术在下一代机器人、工业操控、安防以及智能车等应用,科技开发商、创客的专长是有的产品创意,要把它变成可联系的智能化的装置,面对本身有限的技术资源和业界不同技术标准的挑战。他们可以选和一些对整个物联网多方面关键而复杂技术领域有透切了解和实际能力的业务企业合作,这些企业可以提供在安全无线连接、低功耗微控制器、处理器、传感器、应用程序和基于API的标准框架各技术领域新的信息和不同技术平台特点的分析,科技开发商、创客可以制定适时和相应的宏观策略,配合设计技术、系统整合和供应链服务,加快智能化设计周期。
建立在这些新兴的市场领域,分销需要借助制造业优化升级,来提供更多差异化、增值化的服务带动市场,但目前制造业正处于转型阶段,整个行业的发展速度有所减缓。在这个转型过程中,原先低增值的产品服务变得不太受欢迎,大家开始关注高增值产业,这会带来非常大的改变,那就是以生产为主的投入会越来越少,以创新为目标的投入会越来越多。安富利也在积极布局,更加强调设计和技术。
余敏宏告诉记者,大小公司都积极研究如何以创新科技主导、广泛应用智能技术和生产程序、提升基础和高科技工业,强化制造业。在推动创新及科技产业方面,艾睿作为一家电子和企业科技服务解决方案供应商,正积极提供推动创新平台,联合和本地物联网生态系统者和供应商,帮助科技开发商、创客迅速掌握和整合物联网/机械人/智能化各种关键而复杂技术领域,包括安全无线连接、传感器、系统集成、云端服务、数据管理、软件、应用程序。
当这些创新企业可以通过和拥有技术资源的伙伴合作,而不用奔走寻找十个不同的关键技术领域,他们可以专注于研发自己独有的创新意念,这样跑赢市场的机会就更高,有利于面向国际市场发展。余敏宏告诉记者,开发一个消费性电子产品原型通常需要五至七个月时间,而艾睿电子所提供的服务可将所需时间大幅减少多达四个月,从而节省高达25的工程设计开支。更重要的是,艾睿电子作为资深技术顾问,同时会指导开发人员如何改善系统设计,并在整个研发过程中为他们提供全面支援,包括构思概念与设计验证、零部件采购、快速样板建立、产品测试、系统集成及试产前的检验。
在推动创新与产业升级的基础之上,对于分销商而言需要健全的商业模式来围绕客户,大程度上满足客户的需求,同时大限度地提高自身的价值是未来分销的发展方向。艾睿为此调整了内部结构,以期好地服务于不同的细分客户,如EMS、大型OEM、中小客户乃至创客。通过准确了解客户的业务模式,分销商能够更好地满足企业的需求,并帮助企业面对一系列严峻挑战和发展机遇。这种的战略的调整正是体现当前分销商为客户和原厂提供深度的价值,通过的服务把原厂与客户联系起来,一起迎接当前产业链的挑战。
总的来看,原厂并购对分销商的业务发展带来一定的挑战,但同时也与机遇并存,未来分销商在发展路径上可以通过整合将规模做大,也可以在物联网的细分领域持续专注,并持续试水电商与加码小批量分销,加速不同客户群在物联网细分市场的技术应用和创新的步伐,提供给客户一站式全面的设计、制造和市场推广支持,扩大这些能力来支持物联网创新服务浪潮的到来。
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